诗句中除了对于衣着打扮的描写，对于二郎神本身，只是突出了一个特征——两耳垂肩。这在中国古代相面学中，是典型的大富大贵之相，刘备不就号称大耳贼吗?大家细品这十六句诗，无一句一字提到二郎神有第三只眼。
关于二郎神的眼睛，原著中提到了几次，但是不是第三只眼呢?
孙悟空和二郎神在大战三百回合不分胜败之后，二郎神首先施展法天象地神通，开始斗法。因见本阵猴兵被击败，孙悟空撤退，之后变作麻雀。原文说：
正嚷处，真君到了问：“兄弟们，赶到那厢不见了?”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁凤目观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上。
有人认为，这里的“圆睁凤目”其实就是二郎神施展第三只眼的神通，看破孙悟空的变幻之术。
其实，“凤目”是琅代章回小说中对男性武将眼睛的常见描述，比如说《三国》中的关羽，就没少“圆睁凤目”。莫非镭羽也有第三只眼?
“凤目”一词，在《西游记》中也频繁出现，唐太宗李世民、女儿国国王、朱紫国国王、狮驼岭的象魔王都具有“凤目”。
关键一点，是在《西游记》中其实详细写到了二郎神和孙悟空是如何看破对方幻术的——二郎神依靠的不是第三只眼，孙悟空此时还没有修成火眼金睛——他们发现彼此破绽，纯粹是依靠对手变化的破绽以及自己对事物认识的经验!
先说二郎神，追孙悟空到水边，忽然就看不到人影了。原文说：
二郎赶至涧边，不见踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿。
并非因为二郎神看破鱼虾是孙悟空所变，而是二郎神根据孙悟空是在水边消失，做出孙悟空已经变成鱼虾这个推断。
不少读者都以为孙悟空的变化之术比二郎神要差，其实不然。没有火眼金睛时，孙悟空就已经可以和二郎神斗个旗鼓相当。原文说：
等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青;似鹭鸶，顶上无缨;似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我哩!”急转头，打个花就走。
孙悟空为何能发现鱼鹰可能是二郎神变化的呢?因为二郎神变化的鱼鹰有破绽，不像!
那二郎神是如何识破孙悟空变化的呢?同样因为孙悟空变成的鱼儿有破绽，不像!原文说：
二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红;似鳜鱼，花鳞不见;似黑鱼，头上无星;似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了，必然是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。
正因为孙悟空变的鱼儿，像鲤鱼又不是鲤鱼，像鳜鱼又不是鳜鱼，乍看是条鱼，细看根本没有这种鱼，二郎神才能断定鱼儿是孙悟空变化。
原著中对两人的斗法描写有多处，因为是孙悟空变化在先，且是叛贼身份，二郎神是变化在后，是追捕者身份，所以，给读者的印象，仿佛是孙悟空的变化处处被二郎神克制。其实，这是一个错觉。
整场斗法，两人都是你来我往，互有胜负。
在《西游记》中有一位高人的变化之术，明显在孙悟空和二郎神之上。那人就是南海观音菩萨。
在降伏黑熊精的时候，观音陪同孙悟空前往。按照孙悟空定下的计策，由观音菩萨变作一个妖道凌虚子(苍狼乐)。观音菩萨只是见了苍狼乐一面，变化之后，就能毫无破绽。原文说：
尔时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子。行者看道：“妙啊，妙啊!还是妖精菩萨，还是菩萨妖精?”
孙悟空乃是变化高手，他的评语看似戏谑，其实正是对变化之术的最高评价——分不清眼前的到底是妖精变成的菩萨，还是菩萨变成的妖精——将虚实之间的界限完全抹去!