古德里安战后在其回忆录中描述道：“到9月3日，我们对敌人已经形成了合围之势——当前的敌军都被包围在希维兹以北和格劳顿兹以西的森林地区里面。至9月4日，波军“波莫瑞”军团的3个步兵师和1个骑兵旅全部被歼灭，而古德里安指挥的4个师一共只死亡150人，伤700人。
德军闪电式的进攻使波军完全陷入了被动挨打的境地，这是波兰人，也是全世界第一次领教“闪击战”的滋味。波军统率部原以为战争会像以往那样缓慢地展开，德军会先以轻骑兵进行前卫活动，然后以重骑兵进行冲击，对德军大量使用坦克和航空兵的“闪击战”毫无准备。而波军统帅部又对自己的军事力量过于自信，并指望英法的援助，因此便把部队全部部署在德波边境，以为只要实施坚决的反击，就可以取得胜利。这种毫无进退伸缩弹性的部署，使波军在德军高速度大纵深的推进下不是被歼灭就是被分割包围，成为留在德军后面的孤军，抵抗迅速土崩瓦解。英法虽然在西线陈兵百万，却按兵不动，宣而不战。
9月6日，波军总司令爱德华·雷兹-希米格维元帅下令所有部队撤至维斯瓦河以东，组成维斯瓦河——桑河线。波兰zf当日仓惶撤离华沙迁往卢布林。大局已基本决定，从军事角度看，战争已经结束。
至9月7日，伦德施泰特的南路集团军重创波军“罗兹”和“克拉科夫”两军团，占领了波兰工业中心罗兹和第二大城市克拉科夫，其中路第10军团的前锋霍普勒的第16装甲军于9月8进抵华沙南郊，从南面切断了波军“波兹南”军团退路。包克的北路集团军群全歼了波军“波莫瑞”军团并重创“莫德林”军团，占领了“波兰走廊”，随后强渡维斯瓦河，夺占了从北面掩护通往华沙道路上的阵地。
9月8日，北方集团军所属库勒的第3军团和克鲁格的第4军团从北和西北向华沙总方向实施突击，9月11日，古德里安的第19装甲军渡过纳雷夫河，开始向华沙后方的布格河迅速推进。9月14日，南方集团军所属赖歇瑙的第10军团和布拉斯科维兹的第8军团在维斯瓦河以西一举合围从波兹南和罗兹地区撤退的波军，占领了波兰中部地区，使华沙处于半被合围的状态。至9月15日，古德里安的第19装甲军包围了布列斯特—李托夫斯克，其第3装甲师和第2摩托化师继续向南推进，以便与南方集团军右翼李斯特的第14军团完成最后的纵深合围。与此同时，第14军团的前锋，克莱斯特的第22装甲军，包围了利沃夫之后继续北进，16日在符活达瓦地区与北方集团军会师，合围了退集在布格河、桑河与维斯瓦河三角地带的波军。9月17日，德军在完成华沙的合围后，限令华沙当局于12小时内投降。而波兰zf和波军统帅部已于16日越过边界逃往罗马尼亚。
早已同德国商量好瓜分波兰的苏联，只因与波兰签有互不侵犯条约而始终不便动手。波兰zf的出逃，终于使苏联找到了“体面”出兵波兰的借口。苏联zf宣称：由于波兰zf不复存在，因此苏波互不侵犯条约不再有效。“为了保护乌克兰和白俄罗斯少数民族的利益”，苏联决定进驻波兰东部地区。9月17日凌晨，苏联白俄罗斯方面军和乌克兰方面军分别在科瓦廖夫大将和铁木辛哥大将的率领下，越过波兰东部边界向西退推进。9月18日，德苏两国军队在布列斯特—李托夫斯克会师。希特勒希望赶紧占领华沙，命令德军必须在9月底之前拿下华沙。
9月25日，德军开始向华沙周边的要塞、据点及重要补给中心进行炮击。随后，德第8军团开始向华沙发起攻击。9月26日，德国空军开始轰炸华沙。9月27日，华沙守军停止抵抗。9月28日，华沙守军司令向德第8军团司令布拉斯科维兹上将正式签署了投降书。9月29日，莫德尔要塞投降。至10月2日，进行抵抗的最后一个城市格丁尼亚停止抵抗。第二次世界大战爆发后的第一个战役仅用了一个月的时间就结束了。在战争中，波军伤亡20万人，被俘40余万人。德军亡1.06万人，伤3.3万人，失踪3400人。
用时
9月1日凌晨4时45分，德国空军首先出动数百架“亨克尔”-111重型轰炸机，在“梅塞施米特”-110歼击机的掩护下，对波兰的主要机场、海军基地以及华沙等目标进行了大规模袭击，击毁了波兰空军部分飞机，严重破坏了机场跑道和飞机工厂。此后，德国空军除以部分兵力继续同波兰空军作战外，还重点轰炸了波兰的铁路枢纽、交通干线、主要通信线路、重要城镇和波军阵地等目标，使波军失去指挥、难以机动，并震撼和瓦解波兰军民的斗志。为了攻占波兰首都，德军从9月22日开始对华沙进行猛烈的空袭和炮击。尤其是9月27日，德军出动1150架飞机对华沙居民区进行了最野蛮的大面积轰炸，使华沙变成一片废墟，波兰军民伤亡惨重。华沙守备部队于28日被迫投降，宣告德国侵吞波兰的战争结束。