（密宗又名真言宗，天竺属灌顶部）
善无畏，至长安，唐一行，授真传。
作疏释，《大日经》；真言教，始得明。
金刚智，及不空，接踵来，广法通。
灌顶法，不轻授；非法器，转获咎。
立禁令，自明始，秘密宗，敕停止。
善无畏，至长安，
善无畏（公元637年～735年）唐代高僧。中印度摩伽陀国人。师从达磨掬多，学习密法。唐玄宗开元四年(公元七一六年)，善无畏以八十高龄抵达中国长安，于开元二十年上表奏请返回印度，但未得准许。开元二十三年十一月七日示寂，世寿九十九，法腊八十，葬于龙门西山广纪寺。付法弟子有宝思、一行、玄超、义林、智严、喜无畏、不可思议(新罗僧)、道慈(日僧)等。
唐一行，授真传。
一行（683年～727年）本名张遂，唐高宗弘道元年生于武功县，玄宗开元十五年卒于古都长安华严寺。籍贯为邢州巨鹿。张遂的曾祖是唐太宗李世民的功臣、襄州都督、郯国公张公谨。
作疏释，《大日经》；
毗卢遮那佛，密宗称为大日如来。密教的根本经典即《大日经》，又名《大毘卢遮那成佛神变加持经》，共七卷，由善无畏口译，一行记录而成。其后又由一行编纂，加以注释，撰成《大日经疏》二十卷。又作释十四卷，共六十万言。
真言教，始得明。
后来学习密教者，者是心《大日经疏》为宗。凡称《神变疏钞》。
金刚智，及不空，接踵来，广法通。
善无畏与后来的金刚智、不空，并称为"开元三大士"，共同奠定中国密教的基础。
金刚智（671年～741年），南印度人。719年(开元七年)，到达广州。次年初，到达东都洛阳，而后在两京传教。741年(开元二十九年)，金刚智在洛阳圆寂。
不空（705年～774年），北印度人。（一说西域人）与鸠摩罗什、玄奘、真谛并称中国佛教四大译经家。开元十二年（724），年二十岁，在洛阳广福寺受比丘戒。766年使弟子含光到五台山造金阁寺，又造玉华寺，并奏请于金阁寺等五寺各置定额僧二十一人，自后遂成为密教重心。
灌顶法，不轻授；非法器，转获咎。
受灌顶法者，毗卢遮那五智类顶，非具金刚种性，不能传受。
立禁令，自明始，秘密宗，敕停止。
明朝由于元朝时期左道密宗喇嘛教的泛滥，开始严厉打压密宗。明成祖禁止密宗在汉地传播。从此汉传正统密宗就只能以隐传模式在出家僧与居士间秘密传法。
正纯密教的产生在公元二三世纪之间，印度的龙树菩萨拜见大日如来，并得金刚萨埵灌顶，传出《金刚顶经》及《大日经》，建立真言密教，从此佛教之中于释迦牟尼如来所说的经教外，出现了以大日如来法身所说的经教，到七、八世纪初期，善无畏和金刚智各只学得胎藏界（大日经）或金刚界（金刚顶经）各一部，两人学成后，皆于八世纪初来中国，传播正纯密教，两人在中国又互相传承，不空三藏得合两部而学之。从此正纯密教乃全部传之于中国，时在开元年间，被称为唐密，开元三大士在印度并无同门，也没有传承。事实上，在开元三大士来中国后，印度不再有金刚界和胎藏界两部普门大法传入出现。中国唐密乃成为正纯密教的唯一传承。不空的弟子惠果对正纯密教进行整理、改造和发展以适应中国文化，形成富含中国特点的唐密体系。因五代战乱频频而衰落，至明朝初年而绝响。
公元804年日本空海和尚来中国求法，得长安清龙寺东塔院惠果祖师收其为徒。次年，将唐密金刚界和胎藏界两部大法全部移植于日本。称为“东密”。东密原是东传日本的唐密或说是唐密的分支，东传日本的唐密时间长了，受日本民族性的影响，逐渐发生偏差，日渐堕落。商业性特别浓厚，对学人不判别其成就与否，可以交纳金钱便得阿阇黎位。形式主义深厚。只有口谈没有证实。抗日战争中冯达庵法师说东密已偏离唐密，我们要恢复我们传统的唐密的法门，与东密划清界限。
日本还有一支称为台密。是日本天台宗所传之密教。与东密最主要之区别有四：(一)台密以‘三乘教’为显教，以‘一乘教’为密教；东密以大日如来法身说教为密教，而以释迦应身说教为显教。(二)台密主张‘圆密一致’，东密主张‘密胜显劣’。 (三)台密认为大日、释迦二者同体，东密则谓二者别体。(四)台密对金刚、胎藏、苏悉地三部大法并重，三者之中，尤其重视胎藏与苏悉地；东密则仅重金刚、胎藏两部大法。
藏密来自印度后期的“坦特罗”密教即左道密教。“坦特罗”密教只取金刚顶经的部份教义，而强调经中的“大乐说”。尤其以婆罗门教性力派之法，推崇男女交媾“双身法”为至高法门，故将其与正纯教的金刚乘分别开来，则称其为“左道密教”。坦特罗(tantra)一词，原是印度‘性力派’对其教法，教典之称。 其宗教仪式有“牺牲”（贡献人身），“轮座”（男女杂交），“瑜伽”（实习亲证），魔法等四种不能公开的秘密。已经放弃佛教传统而追随婆罗门教‘性力派’。因它还讲“般若”，所以还留在佛教之中。之所以出现这种情况是因为正纯密教传来中国后，在印度已无正纯密教的系统理论和教法的存留。